早期投资人：我们已经不看虚拟数字人赛道了
原标题：早期投资人：我们已经不看虚拟数字人赛道了
文|数科星球 数数
编辑|十里香
在定义上，数字人、虚拟人或数字替身都是将人物进行虚拟仿真。其三者概念略有不同，其中，虚拟人以抖音平台中的虚拟网红（比如阿喜）最受大众熟知；而数字人，讲求还原复杂的3D人体模型，其更追求仿真，以在包括皮肤着色、毛发纹理以及运动轨迹产生逼真效果；在数字替身概念上，其旨在提供真实人类虚拟化的复制品，在一些名人大V中，这类产品已在推出的过程之中。
在公众认知范围内，三类虚拟数字化产品越来越被熟知，但作为嗅觉敏锐的早期投资者来说，该投资赛道正在失去光环。
为了更好地表述，下文将三种概念统称为（虚拟）数字人。
01、需求少、竞争惨烈
数字人赛道竞争的本质是商业场景和技术层面双过硬。
我们看过很长时间的虚拟主播，基本把市面上覆盖这一块的都看了，一位早期投资者对数科星球（ID：digital-planet）这样表述，这里面有的产品做得很深，我们聊下来后发现的最大问题是，这个东西在中国没什么市场。
在需求侧，这位投资人的看法是，数字人主播场景对用户不友好。在供给侧，由于数字人/虚拟人所提供的内容质量低，大量低端、低效、低质量和重复内容进一步降低了用户的预期，也让公众对这类产品的认知出现负向循环。
用户希望主播能够比较好的互动，但作为数字人来说，它的问答更多地是在知识库中挑选，这样一来，用户得到的回答只能是反复的东西，一位观察人士也认同这个逻辑。在他对电商系数字人观察颇深，对这类数字人的发展不甚看好：我觉得从电商把虚拟人主播入口藏起来这件事已经很能说明问题了，数字人无权参与公共流量分发，这说明这类产品对流量获取是没有好处的，至少好处不大。
在数科星球（ID：digital-planet）所认识的一家企业中，其内部曾经尝试过搭建数字人产品，但这件事最终不了了之。内部人士回应数科星球：虽然我们比达摩院（阿里巴巴旗下研发机构）稍微便宜，可仍非常贵。
在这位人士看来，在可预见的未来，数字人会陷入至红海竞争，在数量巨大的创业企业面前，大公司的数字人项目随时面临价格战，而市场需求的增长速度远远小于厂商消耗存量需求的速度。
这个市场在洗用户你明白吗？某位投资人直截了当的评价。他曾经了解过多数项目的真实运营情况，发现了极高的用户退订。一般而言，用户退订数高意味着产品供给和需求之间的不一致情况明显。虽然一些项目存在不错的业绩增长，但就本质而言，数字人厂商所做的事不过是在一个一个地在市场中清洗出有数字人需求的客户。
投资人们很难把洗用户的行为所带来的增长归纳为商业模式的成功，在他们不少人眼中，这或许和生意逻辑更为类似。
另外，在成熟可商用的产品推向市场之前，洗用户的企业将对潜在用户产生深远影响。在投资人们眼中，这种行为将推高未来进入该行业企业的获客成本，甚至透支掉行业信誉。
02、缺少闭环逻辑
缺少闭环逻辑，是早期投资者们尤为担心的因素。
ToC领域中，再烧出一个初音未来的逻辑不甚通顺。我认为这不光是技术层面的事，实际上，很考验企业的娱乐基因，尤其是运营基因，某位投资人对数科星球（ID：digital-planet）分析，在这种公司中，要懂得如何运营明显，不会搞这种东西，那做的数字人就没什么意义。
在这位投资人眼中，如今的类初音未来项目已出现同质化现象。在数字人的线下场景开拓中，众多项目并没有想好对策。如果传统的明显最终是靠电影、电视剧和广告赚钱的话，那么数字人要靠什么？这个问题是值得思考的。
（一个有意思的花絮是，投资人们也热衷讨论肖战和王一博的CP事件，不过他们认为，目前互联网中明星运营的套路若放在数字人中则不会奏效）。
在To B端，则是另外一种情况。
在数科星球（ID：digital-planet）了解的项目中，一些企业正在利用数字人替代银行大厅中的大堂经理，也有的项目开发了虚拟市长（一类政企数字化项目，如提供数字人大屏）等元宇宙项目。但总的来说，这类项目比较烧钱或是吃资源，对于项目的成长性，投资人们仍然有所顾虑。
这些年，以补贴用户为主的烧钱模式被判死刑，而资源型项目的可扩展性一直以来备受质疑。通常，资源型项目并不在追求成长性的投资人们的涉猎范围。例如，在众多发力于银行网点场景的项目中，吃资源的情况就比较严重——一家供应商的产品或许可以打进某地的某些银行，但放在另外一个地区，同样的产品就会在市场推广的过程中遭遇很大的阻力。
也有将数字人与出海结合的。
我们看到在Tik Tok上有一些出海虚拟人，一位投资人透露，让数字人用英语或者泰语推销商品问题是不大的，但是问题在于这个团队是否了解当地商家诉求和本地人的购物偏好，这位投资人认为，数字人只是外贸出海的形式，外贸竞争的本质并没有因为数字人而改变。
至少目前，已国内头部主播行业所积累的经验来看，该行业的核心竞争力仍然被锁定在选品和获取流量两端。让早期投资者们望而却步的，还有另外一层原因，就是出海场景的商业模式在尽职调查时的困难远大于国内项目。
03、寻找更多的JasperAI
被新概念迷花眼，热闹过后，投资人们的思考开始趋于冷静。
极端点说，我认为所有的商业都应该是降本增效的，但数字人目前还没到这个阶段，一位投资机构从业者回答。
很多投资者想寻求中国本土的JasperAI。虽然，JasperAI并不属于数字人赛道，但对投资者而言，这反映了一种趋势，即其目光已从形式中抽离，开始关注落地场景、专业能力和技术实力本身。
如果数字人可以和具体场景结合就太好了，一位跨境电商从业者表示。他希望AIGC（即AI生产内容）能够学习谷歌的营销打分、排序机制，以便应对越来越多的SEO需求。
一家专注元宇宙的投资基金从业者也对专业化展现了浓厚兴趣，这家基金正在寻找与营销深度结合的元宇宙产品。这家基金的一位投资人认为，目前获客型的营销自动化可以通过AIGC等方式进行升级。总的来说，做淘宝的要知道淘宝运营规则，要有模型的调整能力，这点上你不一定是个技术大牛，但要能原创模型，他对数科星球（ID：digital-planet）反映。
对于投资人而言，明确的市场需求可以让数字人企业避免拿着锤子找钉子的尴尬，对于上市公司或战略投资者而言，这种属性的公司可以更好地和甲方企业的业务需求融合，以便更快地加入到商业场景之中。
你要找到一个足够垂直细分的领域，建立护城河，避免你能做别人也能做，否则的话，软件未来一旦收费，用户都要流失了，一位战投人士表示。
早期投资人已不看数字人赛道，但不意味着这条赛道将要沉寂。在未来，战略投资+创新或许是数字人行业的主流玩法。
在数科星球（ID：digital-planet）的了解中，目前，上市公司和大企业对此已展现出十足的兴趣。其中，一些较为传统的企业已可以为自身量身定做数字人产品。从上市公司的布局中，我们也可以看到一条研发、制作和运营的清晰产业链链条。
结尾：据不完全统计，在4000余家上市公司中，已布局数字人或是产业链的企业已逾50余家。一方面，以往深耕数字经济的企业中，参与者甚众；另一方面，非数字经济企业也展现了自己的思考。
总结来看，在众多参与者中，产业和技术的结合是一大看点，手握钉子的人已打起了锤子的主意。不过，这或许弥补了创新型企业忙于寻找落地场景的短板，从另外一个角度看，上市公司的积极响应似乎也预示着这样一个事实：数字人的未来更适合产业升级，白手起家的人欲求在其中获得第一桶金，没有想象得那么容易。
2021年4月，在英伟达GTC发布会上，身着标志性皮夹克的黄仁勋现身。期间，为了展现英伟达的Omniverse技术，合成了一个虚拟厨房和老黄。随着镜头逐渐拉远，老黄被分解，特效完成之后，老黄消失。然后在此出现的厨房和老黄，就是用Omniverse生成的数字复刻版。在这个假厨房中，英伟达还特地加入了一些彩蛋。比如右下角的国旗和乐高小人，一瓶据说是带着自家logo的橄榄油，还有左边的厨具也被换掉了。
尽管英伟达回应称，虚拟人只出现了14秒钟，其他部分全部为真人演讲，但是由于黄仁勋的形象过于逼真，引发大众对于虚拟现实、AI换脸等技术的诸多讨论，黄仁勋骗过了全世界一度登上热搜榜，而虚拟数字人也成为更多人所关注的话题。
2021年被公认为是元宇宙元年，虚拟数字人借势火爆出圈，它们有的主持节目，有的能唱能跳，还有的是美妆博主，可谓百花齐放。其实，这股风潮在2020年底就已经初现端倪。虚拟人集原美入驻小红书，迅速收获流量与点赞;翎Ling初出茅庐即与真人选手同台选秀，一曲《天女散花》向世人证明了她东方面孔下对传统文化的纯粹热爱。唱京剧，穿国潮，拜师学艺，传承并焕新古老的传统文化，各路品牌合作也纷至沓来;阿喜Angie也以清新治愈的風格吸粉上万，目前在抖音、微博、哔哩哔哩等平台，阿喜每条视频的播放量都在数千至几十万不等。此后，她更是拿下钟薛高、雅迪电动车等品牌的联名机会。
2021年6月15日，清华大学计算机系举行华智冰成果发布会，宣布华智冰正式入学，清华大学迎来中国首个原创虚拟学生。与一般的虚拟数字人不同，华智冰拥有持续的学习能力，能够逐渐长大，不断学习数据中隐含的模式，包括文本、视觉、图像、视频等，就像人类能够不断从身边经历的事情中来学习行为模式一样。随着时间的推移，华智冰针对新场景学到的新能力，将有机地融入自己的模型中，从而变得越来越聪明。
今年1月7日，尚美生活发布酒店行业首个数字虚拟数字人尚小美;4月18日，云南首个虚拟数字人云诗洋正式发布。云诗洋的研发核心技术创意环节都由云南升维科技研发团队完成，全链条自主可控。未来云诗洋将首先应用于云南公益宣传、直播带货、品牌传播、文旅推介等业务场景，同时致力于赋能乡村振兴、民族团结、生态文明，打造辐射南亚东南亚的云南原生科技文化产品，为中国梦的云南篇章贡献优质的科技标杆和文化标杆。
北京冬奥会期间，冬奥手语播报数字人每天在北京卫视《北京您早》节目中对冬奥赛事集锦和一起看冬奥进行手语播报，便捷听障人士收看赛事专题报道，提升他们的社会参与度和幸福感。冬奥手语播报数字人采用我国首个超大规模智能信息模型和虚拟数字人技术，是由北京市科委、中关村管委会和北京市残联发起，科技冬奥专项支持，由智谱AI、凌云光和北京广播电视台联合打造。
《中国虚拟数字人影响力指数报告》中指出，2021年元宇宙概念兴起，叠加疫情下国人对虚拟内容需求增加、消费级VR硬件快速发展，虚拟数字人发展进入快车道。虚拟数字人将成为元宇宙最核心的交互载体和入口，每个人都可能用虚拟分身进入元宇宙，沉浸式体验游戏、娱乐、社交、教育、运动等数字化内容，开启第二人生，追求更真实、更理想的自我。
大幕拉开，我们即将进入数智化时代。元宇宙方兴未艾，而虚拟数字人也将迎来属于它的春天。
前世今生
元宇宙一词最初源自美国科幻作家尼尔·斯蒂芬森（Neal Stephenson），他在1992年出版的科幻小说《雪崩》（Snow Crash）中创造了两个概念：元宇宙（Metaverse）和虚拟分身（Avatar）。虚拟分身在中国发展至今，拥有了更广泛的称呼：虚拟数字人（Metahuman）。
从技术层面看，虚拟数字人可以理解为通过计算机图形学、语音合成技术、深度学习、类脑科学、生物科技、计算科学等聚合科技创设，并具有人的外观、行为、甚至思想（价值观）的可交互的虚拟形象。虚拟数字人具备三方面特征：一是拥有人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征;二是拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力;三是拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力。
自工业革命起，以机器代替手工劳动就成了人类努力的方向。随后，第一台计算机的发明，让机器开始升级为人工智能。步入互联网时代后，人工智能更是加快了替代手工劳动的步伐，并从基础的体力劳动层面渐渐转向创意、创作层面。
2001年，传媒业迎来了开辟新天地的创举——世界上第一个虚拟主播阿娜诺娃（Ananova）诞生了。CNN这样评价她：一个可播报新闻、体育、天气等的虚拟播音员，堪比一个真实的有血有肉的主持人。此时的阿娜诺娃还是个只有头部的二维动画，不过因为技术、成本高昂等因素限制，她并没有再优化升级。
翎Ling初出茅庐即与真人选手同台选秀
F23E3869-7B9C-4AF8-8CEF-6B8325AA8095
此后，日本推出了寺井有纪（Yuki），中国推出了歌手虚拟主持人阿拉娜（Alana），美国推出了薇薇安（Vivian），韩国推出了露西雅（Lusia）。从2D到3D，从只有头部到拥有全部身体，从只有虚拟人物播报到拥有演播室进行播报，虚拟主持人日渐成熟。2004年，央视CCTV-6频道推出了国内首位虚拟电视节目主持人——小龙，点燃了国内CG技术从电影级走向消费级的星星之火。
在艾媒咨询发布的《2022中国虚拟人行业发展研究报告》中，将国内虚拟人产业的发展历程分为四个阶段：萌芽阶段（1980-1999）、探索阶段（2000-2014）、初级阶段（2015-2019）、发展阶段（2020至今），而发展阶段的特征是，技术、需求均有突破，虚拟偶像凭借独特的人设吸引年轻群体。
虚拟数字人的分类有多种，技术上可以分为智能驱动、真人驱动两大类。应用上则包括了身份型（如真人虚拟分身）、服务型（如虚拟员工）、表演型（如虚拟偶像）三大类。这两年，我们可以明显地看到虚拟数字人的火爆及其应用场景的变化。在今年的北京冬奥会上，体育明星谷爱凌的数智分身Meet Gu、百度智能云AI手语主播、腾讯3D手语数智人聆语、AI气象服务虚拟人冯小殊等纷纷上岗就业——这些数字人的出现让大众对于虚拟数字人有了更直观、更深入的认知。
随着计算机图形学、深度学习、语音合成、类脑科学等聚合科技的进步，虚拟数字人正逐步演进成为新物种、新媒介，越来越多的虚拟数字人正在被设计、制作和运营，应用场景得到了极大的扩展，应用价值正逐步被发掘，激活了元宇宙生态，將成为未来人类进入元宇宙的重要载体。
国重实验室大数据中心首席科学家沈浩教授认为：虚拟数字人正逐步演进成新物种、新媒介，是人类进入元宇宙的重要载体和媒介的延伸。
风生水起
虚拟数字人的兴起，一方面得益于元宇宙概念盛行，另一方面，虚拟数字人相关技术包括CG、语音识别、图像识别、动捕等的共同成熟，以及上述各类应用于演唱会、代言、走秀、短视频的数字人的出圈。如今身份不同、形态各异的虚拟数字人逐渐融入更多元的场景。
云游戏、影视制作、虚拟娱乐、虚拟主播等领域已经广泛应用虚拟数字人，基于更成熟的软硬件一体化技术，从建模、驱动、渲染、剪辑、合片等流程逐步实现自动化、实时化和智能化，相比真人表演有更自由的发挥空间，创作内容和延展空间得到释放，创作者之间可以在线协作、高效协同，大幅提升内容制作效率，极大地降低生产成本。
品牌代言、虚拟演唱会、虚拟直播等已经成为虚拟偶像、虚拟主播的主流应用场景。虚拟偶像的人设、言行等由品牌方掌握，比真人明星的可控性、安全性更强，还可以延展应用在元宇宙中更多元的虚拟场景，实现多圈层传播，虚拟偶像IP化将成为流行趋势，粉丝经济在快速崛起。
虚拟数字人在传媒、教育、金融、医疗、体育等领域将得到愈加广泛的应用，为企业数字化转型发展提供了新的路径，并将发挥越来越重要的作用，有助于企业生产经营提质增效。例如虚拟主播可以全年无休、24小时实时播报新闻;虚拟手语主持人可以缓解真人手语主持人稀缺问题，有效解决听障人士沟通难题;虚拟员工则可以扮演客服、导游、助手等功能性角色，不仅提高效率，还具有陪伴、关怀等外延性价值。
湖南卫视的数字主持人小漾，自推出之时就被定位为实习主持人，随着《你好星期六》节目的播出，跑调追星等标签让小漾的个人风格更加明晰。据了解，节目组还给小漾设定了一条从实习到转正的成长线。
面对新行业机遇，互联网公司、AI企业和硬件厂商均入局虚拟人赛道
中国首个超写实数字人AYAYI自2021年5月亮相，一夜之间吸引了近4万粉丝，其小红书账号首发帖点赞已超10万。2021年9月，AYAYI宣布入职阿里，成为天猫超级品牌日的数字主理人。据悉，目前，AYAYI已经和娇兰、保时捷等品牌达成合作。
此外，虚拟歌手洛天依，近年来多次献唱卫视春晚、跨年演唱会、综艺节目等，演艺经历丰富;虚拟美妆达人柳夜熙，仅在抖音发布6条视频，已有粉丝数超800万。
由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所牵头编写的《2020年虚拟数字人发展白皮书》指出，当前虚拟数字人理论和技术日益成熟，应用范围不断扩大，产业正在逐步形成、不断丰富，相应的商业模式也在持续演进和多元化。
艾媒咨询数据显示，2020年中国虚拟偶像核心市场规模为34.6亿元，预计2021年将达到62.2亿元;2020年虚拟偶像带动周边市场规模为645.6亿元，预计2021年为1074.9亿元。此外，有八成以上的网民都有追星行为，其中喜欢追虚拟偶像的有63.6%的网民。艾媒咨询分析师认为，虚拟偶像或许没有成人的思想，但根据粉丝需求策划的偶像，能最大程度满足粉丝的想象，有利于积累更庞大的粉丝群体。
