虚拟数字人研究报告2.0版（附下载）

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（报告出品：华泰证券）

AI 赋能虚拟数字人，行业发展有望加速

AI 技术助力虚拟数字人实现多模态交互

传统意义上，虚拟数字人指通过计算机图形学、图形渲染、语音合成技术、动作捕捉、深 度学习、类脑科学等聚合科技创设的非物理世界的可交互虚拟形象。

拟人化是虚拟数字人的核心特征

参考中国传媒大学《中国虚拟数字人影响力指数报告（2021 年度）》等相关研究，虚拟数 字人的核心特征是拟人化，具体表现出三方面特征：1、 外观形象拟人化：具有人的形象，如特定相貌、性别等特征；2、 行为表达拟人化：具有人的性格行为特征，如语言表达、面部表情、肢体动作等；3、 思想交互拟人化：具有类人的互动能力，如觉察外界环境、交流互动等。

虚拟数字人的分类方式多样。由于虚拟数字人的核心价值是提供类人服务与体验，通 常从交互能力和拟人化视觉风格两方面分类：1、按交互能力划分：虚拟数字人分为交互型和非交互型，划分标准为是否具有交互能力。对于交互型虚拟数字人，进一步又可以按照驱动技术划分为 AI 驱动型和真人（中之人）驱 动型两类。相较于真人驱动型的虚拟数字人，AI 驱动型虚拟数字人能够通过智能系统自动 读写识别外部信息，自主决策并驱动人物模型完成用户交互。2、按拟人化视觉风格划分：虚拟数字人可以分为二次元型、超写实型和数字孪生型。其中， 二次元型具有动漫风格，超写实型近似真人，数字孪生型是创造一个虚拟的数字分身。

AI 助力虚拟数字人多模态交互体验，一站式实现虚拟数字人生产全流程

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AI 技术对虚拟数字人的赋能体现在两个方面：1、 AI+虚拟数字人具有无需人工干预的自动交互能力，提供多模态交互体验。在 AI 技术 助力下，虚拟数字人交互方式发生转变，从文本语音拓展至图片、音视频等，提升交互体 验。在单模态大模型的自然语言处理技术下，虚拟数字人与用户的交互方式局限于文本、 语音等单一模式，如聊天机器人等。随着 AI 模型及应用向多模态的升级迭代，自然语言处 理能力与计算机视觉、图片与音视频生成能力得到有效结合，经过丰富数据库预训练，多 模态大模型应运而生。如 ChatGPT、文心一言等。2、 AI 技术帮助实现虚拟数字人的创建、驱动与内容生成一站式全流程。传统的虚拟 数字人的核心技术流程主要包括 CG 建模（Computer Graphics）和 NLP（Natural Language Processing）交互技术，前者运用计算机技术完成虚拟数字人外观设计，后者用于建立对 话交互能力。AI 技术将帮助一站式实现虚拟数字人的创建、驱动与内容生成全流程， 降低相关成本。

未来趋势：虚拟数字人发展迈向 AI 驱动、工具化、系统化、低成本新阶段

当前，AI+虚拟数字人的发展趋势，主要包括如下三点：

1、 驱动方式迭代：从真人（中之人）驱动型向 AI 驱动型迭代。真人驱动型虚拟数字人的 人物语音动作、面部捕捉技术、动作捕捉技术和音视频合成等均需要中之人于后台配合完 成。随着 AIGC 全面赋能虚拟数字人，AI 驱动型虚拟数字人能够通过深度学习模型、神经 网络渲染、自然语言处理等技术的有机结合，使之具有感知、表达等无需人工干预的自动 交互能力，摆脱中之人的技术局限。同时，AI 驱动型虚拟数字人具有根据不同应用场景特 点配置相应的交互与内容创造能力，并一站式实现虚拟数字人的创建、驱动与内容生 成全流程。

2、 底层架构转变：迈向工具化与系统化，拓宽应用领域。一方面，AI 技术形成便捷开发、 高效系统的底层技术新架构，AI+虚拟数字人可以通过训练模型完成对不同行业知识图谱的 学习与应用、为用户提供高效率、低成本的实时服务。另一方面，AI+虚拟数字人应用领域 较传统虚拟数字人更广泛，未来有望从传统的虚拟偶像、游戏等核心领域，向外辐射至直 播、电商、教育、医疗、文旅、社交乃至全行业。

3、 成本转变：降低人力与开发运营成本，实现规模效益。首先，AI 技术助力完成文本、 图片、音视频等多模态内容的一站式智能化生成，有助于摆脱传统的中之人技术 对人力的依赖，降低人力成本。同时，随着底层架构的工具化与系统化，虚拟数字人开发 成本大幅下降，相关算法优化迭代也将降低运营传播成本。再者，此轮大模型变革催生出 的平台型基础技术架构，将大幅降低虚拟数字人的研发与推广成本，AI 交互技术门槛的降 低，也将带动 AI+虚拟数字人在多行业全领域的覆盖，实现规模效益。

AI+虚拟数字人行业处于高速发展期，政策环境友好

AI+虚拟数字人处于高速发展期，市场规模天花板高

根据头豹研究院《2023 年中国 AI 驱动虚拟数字人行业词条报告》，AI+虚拟数字人的发展 历程大致划分为三个阶段：1、萌芽期（2010 年-2015 年）：受限于 CG 技术、语音合成技术等的不成熟性，AI+虚拟数 字人市场规模小，仍处于技术探索的初级阶段；2、探索期（2015 年-2020 年）：随着愈发成熟的 AI 技术的加持，AI+虚拟数字人的应用场 景日趋多元，步入产业融合的探索期。2016 年 12 月，全球首个虚拟主播绊爱开设 YouTube 频道；2018 年，银行业出现首个数字虚拟员工；新华网和搜狗联合研发AI 合成主播；3、高速发展期（2020 年至今）：近年来，深度学习模型向多模态发展带来 AI+虚拟数字人 的多模态高速发展新阶段。AI 技术在全方位渗透全产业的基础上，进一步融合文字、语音、 图片、音视频等多模态方式促进虚拟数字人产业走向新的阶段。各公司把握行业发展机遇， 积极研发出一系列 AI+虚拟数字人，如创壹科技的虚拟美妆达人柳夜熙、元圆科技虚拟 偶像天妤、百度推出的全球首个实现 AIGC 的虚拟偶像希加加等，在艾媒咨询《2023 年中 国虚拟人百强榜》中表现亮眼。

我国虚拟数字人市场规模天花板高、潜在空间大。根据 iMedia Research 艾媒咨询数据， 近年来，我国虚拟数字人市场规模呈现加速增长趋势。2022 年虚拟数字人市场规模已达 120.8 亿元，带动周边市场规模为 1,866.1 亿元。当前，随着 ChatGPT、文心一言等大 语言模型的发布，AI+虚拟数字人的发展领域将进一步拓宽。艾媒咨询预计到 2025 年，核 心市场规模将达到 480.6 亿元，带动周边市场规模近 6,402.7 亿元。