国内新AI服务器燧原科技、摩尔线程概念股弘信电子

弘信电子于4月5日、6月19日分别跟燧原科技、摩尔线程签订AI服务器跟算力基础设施战略合作协议。

目前弘信跟燧原的合作已落地并且跟多地政府签订了合作意向。仅仅2个月时间弘信跟燧原合作的服务器已经完成了样机测算，进展迅速。在端午期间甘肃举行了算力论坛，省政府重视程度超预期。无论是会议现场的座次安排、论坛环节的主讲顺序，均反映甘肃省政府对弘信和燧原此次落地的重视。甘肃作为西数东算的重要节点，叠加AI带来可见的未来算力需求爆发，弘信和燧原在甘肃能落地的业务体量再次超预期，年产销十万台Ai算力服务器的概率极大。此外在甘肃算力论坛已经表明双方合资公司即将落地天水。预计将作为弘信和燧原在甘肃算力市场的首批验证节点。三大运营商、中能建将作为甘肃算力节点建设的重要投资方，弘信电子牵头，中能能建（央企背书），燧原科技+摩尔线程+中国能建+弘信电子+亿讯时代签署战略合作协议，共同打造中国的全国产AI服务器，以甘肃为节点，为东数西算提供强有力保障！中能建提供资金合作支持，地方央企承接数据中心服务器采购，弘信与燧原科技、摩尔线程合作生产国产服务器，逻辑闭环在甘肃天水算力论坛上，不但公布了样机测试数据全部通过，还成立了燧弘、摩尔研究院，是之前和两家头部国产GPU厂商战略合作协议的具体深化。更侧面反映了，弘信对于国产算力芯片企业的强大吸引力，互利互惠的连接点很多。此外和燧原的合作不仅是算力服务器，更有算力系统的搭建，包括硬件和软件的适配，为需求方提供定制化的需求方案（人工只能算力基础设施），考虑到燧原和腾讯的关系，未来互联网大厂的订单可期。甘肃这次是国产算力创新的先驱，给了国产AI芯片设计公司大展拳脚的机会。从第一次甘肃上市公司考察至今短短两个月时间可以看到地方一系列的推进动作，这是企业跟政府为了国产算力的崛起在努力，为国产算力崛起添砖加瓦。燧原将于7月6日-8日在上海世博展览馆参加世界人工智能大会。与弘信合作的服务器已经通过样机测试，有望在会上正式展出。弘信跟燧原合作目前进展迅速，样机发布，合作确立，在甘肃政府推动下合资公司会迅速成立且订单落地。目前弘信电子市值仅100亿，远远低估，参照同样AI服务器整机制造上市公司拓唯信息、四川长虹等公司市值至少200+亿，当下仅仅是对AI服务器业务0-1的置信度估值预期，短期弘信仍有翻倍空间。中期看从1-10的路径也正徐徐展开（合资公司成立且订单逐步落地）特别燧原科技与腾讯的关系，让腾讯为代表的需求方会将这一需求延伸至甘肃省外。算力将作为弘信新的业务爆发点。