主题展望：AIGC后下一现象级大热点将至！具身智能将迎爆发元年！
在今早《下周A股热点展望：两部委连放大招！多利好共振6板块将率先回暖！》一文中，旌阳用沉闷两个字来形容本周的A股市场。因为本周不仅大盘保持窄幅震荡，就连热点也都是快速轮动的状态，整个市场几乎没有什么亮点可言。
不过值得注意的是，虽然市场整体看起来像是一滩死水，但一些在暗地里搅动市场神经的变数正在逐渐成型。这其中，最吸睛不是AI算力分支光模块，而是AI未来的升级方向：具身智能！
一，什么是具身智能？它和人工智能有什么区别？
人工智能AI，是指通过计算机系统模拟和实现人类智能的能力。它涵盖了各种技术和方法，包括符号推理、机器学习、深度学习等，旨在让计算机能够感知、理解、学习和决策，以完成各种任务。比如GPT-4这样的大模型，可以不断的吸收和学习新的知识，来完成自我进化，并通过文字、音频或视频内容输出来完成人们下达的任务。
大家可以发现，GPT-4大模型虽然非常厉害，但输出方式却只局限在文字、音频或视频上，对物理世界并不能产生直接影响。也正因为如此，我们常说AI取代人工，取代的其实都是价值输出型行业，比如程序员、分析师、媒体编辑等等。
而具身智能则不同，具身智能是指通过身体和环境的相互作用来实现智能行为的能力。它相当于给人工智能装上了大脑和身体，让人工智能有了直接改变物理世界的能力。传统上，智能主要关注于基于符号和算法的符号推理和计算，而具身智能强调了身体感知、运动和与环境互动的重要性。具身智能认为智能不仅仅是大脑内部的思考和计算过程，还涉及到与外部环境的交互。通过感知环境、运动控制和与环境的实时交互，智能体能够适应和应对复杂的情境和任务。
二，具身智能将是继AIGC之后的又一个现象级AI应用！
在上文中，旌阳告诉大家什么具身智能，以及具身智能与人工智能的区别。很明显，具身智能是在人工智能的基础上发展起来的。相对于人工智能来说，具身智能最大的优势就是多了动手能力。
在这里，大家最容易联想到的就是人形机器人。此前的机器人，往往会给大家一种并不太智能的感觉，比如餐厅里的传菜机器人，政务大厅的服务机器人等。它们都只能根据已编好的程序做一些简单的工作，动作笨重，毫无智能可言。
然而一旦给这些笨拙的身体装上了聪明的大脑，再让它们的手脚灵活起来，那么它们和人类的差距将大大缩小，可以处理的工作范围也将不再局限于价值输出。更进一步，当具身智能的身体不止局限于人形机器人，而是一个机械臂、一只机械狗或者是一辆小汽车，那么具身智能的可适用范围无疑会更大。
也正是因为如此，业内普遍认为具身智能带来的价值，比现在的所有AI应用都要大！而在近期举行的ITF World 2023半导体大会上，英伟达黄仁勋也表示，人工智能的下一个浪潮将是具身智能。一些研究机构则认为，具身智能凭借物理反馈、物理输出的特性，将成为继AIGC之后的又一个现象级AI应用！
这么大的一块蛋糕放在资本市场中，大家最需要关注的是，具身智能从梦想照进现实到底需要多久？
对于这个问题，特斯拉或将告诉我们答案！本周，在特斯拉5月股东大会上，CEO马斯克表示，人形机器人会是今后特斯拉主要的长期价值来源。其推测，人形机器人Optimus需求将达100亿台，远远超过汽车需求，可能是百亿美元级别的。从最终用途来看，特斯拉人形机器人和具身智能机器人几乎可以划等号。而除了特斯拉的Optimus外，波士顿动力的Atlas和Spot也具备接近具身智能的能力，它们可以通过机器人的身躯来模拟人类或动物的行为和动作，更加逼真地与人类进行互动。
也就是说，具身智能的标志性产品落地，或许离我们并不远！或许正因为如此，国内政策面也开始向具身智能倾斜，本周《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》发布，提出推动具身智能系统研究及应用，突破机器人在开放环境、泛化场景、连续任务等复杂条件下的感知、认知、决策技术。
三，具身智能产业链和个股名单！
具身智能最大的特质就是能够以主人公的视角去自主感知物理世界，用拟人化的思维路径去学习，从而做出人类期待的行为反馈，而不是被动的等待数据投喂。因此，具身智能要求通过感知环境、运动控制和与环境的实时交互，智能体能够适应和应对复杂的情境和任务。
在人类的五大感官中，视觉获取的信息占比超过80%，并且让机器理解人类语言也是非常重要的，所以机器视觉和多模态大模型正是开启机器自我感知学习的两把钥匙。
从产业链的角度上看，机器视觉、边缘计算、通信芯片、减速器、智能模组等是重要组成部分。
模组龙头：美格智能（002881、广和通（300638）、移远通信（603236）等。
光模块：中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）等。
边缘IDC：龙宇股份（603003）、奥比中光（688322）、网宿科技（300017）等。
通信设备及芯片：中兴通讯（000063）、翱捷科技（688220）、初灵信息（300250）等。
减速器：中大力德（002896）、绿的谐波（688017）、双环传动（002472）、新时达（002527）等。
机器视觉：天准科技（688003）、凌云光（688400）、矩子科技（300802）等。
机器人产业链：拓斯达（300607）、科沃斯（603486）、九号公司（689009）、亿嘉和（603666）、埃斯顿（002747）、机器人、汇川技术（300124）等。
